海外知名光通讯行业计划机构LightCounting最新发布的2024年寰球光模块TOP10榜单败露,中国厂商已在该领域占据主导地位(占7席)。
该榜单揭示了近15年来寰球光模块供应商方法的深化变革——规章2020年,多半日本和好意思国供应商已退出该市集,而中国厂商的排行则抓续攀升。

中国厂商发扬亮眼
在最新榜单中,中国厂商发扬尤为凸起。
旭创科技(Innolight)以114%的营收增长率和33亿好意思元的营收边界蝉联榜首,进一步拉大了与历久竞争敌手Coherent的差距。
新易盛(Eoptolink)则以175%的营收增长率和12亿好意思元的营收边界,从2023年的第7位跃升至2024年的第3位。
两家公司真是一说念专注于高速以太网光模块这一增长最快的细分市集,2024年均完好意思了创记录的盈利水平。
值得把稳的是,中国厂商在榜单中占据7席。除旭创科技和新易盛外,华为排行第4,光迅科技、海信宽带、华工正源分列第6至第9位,索尔想光电位居第10。这一方法充分展现了中国厂商在寰球光模块市集的主导地位。
市集方法演变
LightCounting指出,当年15年光模块行业发生了天下永久的变化。
旭创科技和新易盛通过聚焦北好意思云公司市集的策略取得丰厚呈报,而光迅科技、海信宽带和华工正源则受益于2024年底中国云公司需求的增长。跟着中国客户野心将光模块采购量翻倍,这些供应商有望在2025年完好意思更高增长。
榜单中还出现了想科和Marvell等企业。想科通过收购Acacia和Luxtera干预榜单,Marvell则因微软对400ZR的建壮需求而排行飞腾。
另外,LightCounting迤逦了评比政策,不再排斥斥地供应商制造的DWDM模块,这使得华为得以入围。
行业盈利窘境
呈报同期揭示了光模块行业的盈利窘境。
当年20年,光器件和模块供应商的平均毛利率和净利率永远低于通讯行业其他智商。诚然近10年有所改善,但波动性还是很大。
光模块供应商的毛利率时常在30%或以下,而行业其他智商则在45%-60%之间;平均净利率则在0%到10%之间波动。
这种景色源于光模块在通讯产业中的细分地位。2021年,光器件和模块上市公司的总销售额仅为89亿好意思元,净利润9亿好意思元,而同期云处事商的净利润高达1090亿好意思元。
此外,大客户因惦记供应零落而导致的逾额采购和霎时取消订单活动,也加重了市集波动。
厂商发扬各异
值得把稳的是,不同厂商的盈利才能存在显赫各异。中国供应商弥远发扬出更分解的盈利才能,而Coherent和Lumentum则拉低了行业平均水平。
旭创科技2023-2024年的净利率达到20-22%,新易盛2024年净利率高达33%。天孚通讯以接近40%的净利率成为行业标杆,其告捷成绩于垂直整合政策和低资本材料制造复杂光学元件的才能。
异日市集量度
LightCounting CEO Dr. Vladimir Kozlov暗示,2025年光模块市集可能会有50%的增长,异日5年将保抓15%-18%的沉稳增长。中国智算中心的快速发展对高速以太网光模块需求抓续鼎沸,这为中国厂商保抓跨越地位提供了有劲复旧。
跟着AI"武备竞赛"激动需求增长,光模块行业正迎来新的发展机遇。中国厂商凭借期间专注和市集上风,有望在异日络续保抓跨越地位,但同期也需要支吾行业周期性波动带来的挑战。

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